Persoon toevoegen

Carta Online |

Persoon toevoegen

Persoon inschrijven

Niet alleen zetten we cursussen in Carta, ook Personen en Bedrijven gaan we toevoegen. In dit document leggen we u uit hoe we personen toevoegen.

U navigeert naar ‘Persoon => Algemeen’ en klikt op ‘Toevoegen’ []

Er opent geen nieuwe wizard maar u ziet dit lege veld voor u:

Figuur 1 Persoon => Algemeen

Dit veld vult u in met gegevens over de persoon, zie onderstaand voorbeeld.

Figuur 2 Cursist toevoegen

Het witte vlak, waar de rode pijl naar wijst, daarin kunt u eventueel een profielfoto van de persoon toevoegen.
Klik met uw rechtermuisknop in het witte vlak en dan ziet u de tekst ‘Laad foto’ en ‘Verwijder foto’.
Klik op ‘Laad foto’.

Figuur 3 Profielfoto laden
Figuur 4 Profielfoto selecteren

Zoek in uw map waar u de profielfoto’s bewaart, naar de juiste persoon, selecteer deze persoon en klik op ‘Openen’.

Figuur 5 Profielfoto toegevoegd

Als alles goed is gegaan ziet u de profielfoto in Carta bij de persoon staan.

 

Als u ook alle gegevens van de persoon hebt ingevuld, klikt u op ‘Opslaan’ []

En ziet u de cursist toegevoegd staan in de hoofdbrowse onder het kopje ‘Alles tonen’.

Figuur 6 Persoon toegevoegd

Ter info: In het vorige document ‘002-Cursus aanmaken’ staat uitgelegd hoe u een docent kunt toevoegen. Op dezelfde manier voegt u ook een nieuw persoon toe, u moet daarbij wel opletten dat u niet het woordje Docent aan vinkt, maar Cursist.

Persoon ontdubbelen

Het kan voorkomen dat u twee keer dezelfde persoon in uw systeem heeft staan. Met Carta kunt u die persoon ‘Ontdubbelen’.
Navigeer naar ‘Persoon => Algemeen’

Figuur 7 Persoon => Algemeen

Vul bij ‘Alles tonen’ de zoeknaam in van de cursist waarvan u wilt controleren of diegene meer dan 1 keer in uw systeem staat. In onderstaand voorbeeld is er gezocht bij Cursisten onder de zoeknaam ‘Jong’

Figuur 8 Zoeken op naam

U ziet hierboven een naam geselecteerd staan, in de grijze balk. Vervolgens klikt u op ‘Persoon ontdubbelen’ [] en dan ziet u onderstaand scherm.

Figuur 9 Stap 1 Ontdubbelen – Selecteer een persoon

Selecteer daar de persoon die u met de persoon die u wilt ontdubbelen en klik op ‘Volgende’ .

Figuur 10 Stap 2 Ontdubbelen

Als het klopt dat deze personen dezelfde zijn, dan kunt u ze ontdubbelen door op het knopje ‘Voltooien’ te klikken.

Figuur 11 Persoon ontdubbeld

En dan ziet u dat de ontdubbelde persoon niet meer in uw lijstje voorkomt.

 

Meer informatie?

Ja, ik wil graag meer informatie over Carta Online. Neem contact met mij op.