Bedrijf en Persoon koppelen 

Navigeer naar Bedrijf => Persoon

Klik op het bedrijf waar u een Persoon aan wilt koppelen.

Klik in de knoppenbalk op ‘Toevoegen’  [] dan opent de wizard  ‘Selecteer een persoon’ en klik op OK

Onder het kopje ‘Zoeknaam’ kunt u de juiste persoon selecteren, dan ziet u de naam in een donker grijs balkje staan. Klik op OK

Ter info: Heel af en toe komt het voor dat u dit onderstaand scherm (figuur 2) te zien krijgt. Dat gebeurt als de cursist bij een ander bedrijf gaat werken en dat nieuwe bedrijf besluit om de cursus te gaan betalen, i.p.v. het oude bedrijf. Dan kunt u hiermee aanvinken dat de cursus(sen) die er staan, aangevinkt kunnen worden.

Om terug te komen op het 1^e gedeelte, dat u op OK hebt geklikt om de Persoon bij het desbetreffende bedrijf toe te voegen, dan ziet u bovenstaand scherm. De wizard is weg en u ziet dat de cursist gekoppeld is aan het bedrijf.

Vul nu eventueel de ontbrekende gegevens in van de cursist, om het plaatje compleet te maken.

Persoon koppelen aan ander bedrijf 

Het kan gebeuren dat een cursist bij een ander bedrijf gaat werken en uit dienst treed bij de huidige werkgever. Dat kunt u in Carta ook verwerken.

Navigeer naar ‘Persoon => Zakelijk’ en klik in de zoeklijst de persoon aan waar de gegevens van verandert moeten worden, dan ziet u ook meteen bij Zoeknaam, de naam van het huidige bedrijf staan. In onderstaand geval is dat ‘Rijnhoven’. Als u de datum weet van de uitdiensttreding van deze persoon, vult u dat in en klikt u daarna op ‘Opslaan’ [].

Waarna u onder het kopje Zoeknaam, de naam van het desbetreffende bedrijf doorgestreept ziet staan.

Vervolgens klikt u op ‘Toevoegen’ [] om de persoon toe te voegen aan het nieuwe bedrijf via de wizard ‘Selecteer een bedrijf’

Nadat u op OK geklikt heeft, ziet u onder het kopje Zoeknaam beide bedrijven staan. Degene waar de persoon niet meer werkzaam is, doorgestreept, en het bedrijf waar de persoon u werkzaam is.