Financieel

Carta Online |

Financieel

Financieel

In dit document wordt u uitgelegd op welke manieren u een factuur kunt maken en versturen. Er zijn verschillende mogelijkheden.
1. Cursus => Factuur
2. Bedrijf => Factuur
3. Factuur => Algemeen
En bij Persoon => Factuur kunt u per persoon het financiële plaatje zien. Welke facturen al gefactureerd zijn, nog gefactureerd moeten worden, of het een creditnota betreft, wie de factuur betaald.

Als u navigeert naar Cursus => Algemeen en u klikt op een willekeurige cursus, dan ziet u het financiële plaatje van de desbetreffende cursus staan.

Figuur 1 Prijs van cursus

Als u daarna navigeert naar Cursus => Financieel kunt u daar de eventuele ontbrekende items invullen, zoals hieronder wordt uitgelegd.

Figuur 2 Cursus => Financieel

Tip: Als u op een veld gaat staan met uw muis zonder te klikken, dan kan het zijn dat er een ‘Tooltip’ tevoorschijn komt. Deze zegt wat over het veld waar u op staat.

Voorbeeld van een Tooltip:

Standaardprijs

Figuur 3 Standaardprijs van een cursus

Voer hier de standaardprijs voor deze cursus in. Deze prijs wordt ook online getoond als dé cursusprijs.

Ledenprijs

Figuur 4 Ledenprijs

Voer hier de prijs in die leden betalen voor deze cursus. Iemand is lid als bij ‘Persoon => Algemeen’ het vinkje aan staat bij ‘Lid’ Zie onderstaand voorbeeld.

Figuur 5 Persoon is lid

BTW

Figuur 6 BTW

Vul bij BTW in welke percentage aangehouden moet worden. 21%, 9% of geen btw.

Factureer vanaf

Figuur 7 Factureer vanaf

Vanaf deze datum worden facturen aangemaakt voor deze cursus. Dit is nog aan te passen bij de prijsdetails van elke inschrijving.

De facturatiedatum kunt u instellen, of open laten als bijv. de datum van de cursus nog niet zeker is.

Projectcode

Figuur 8 Projectcode

Voer hier de projectcode van de cursus in. Als de projectcode van de desbetreffende cursus al bekend is, staat deze automatisch ingevuld.

Betaalwijze

Figuur 9 Betaalwijze

Bij Betaalwijze staat als eerste Factuur geselecteerd. Dat is de standaard betaalwijze. U kunt d.m.v. het uitklapvenster kiezen voor een andere betaalwijze.

Afwijkende prijs

Standaard termijnafspraak

Figuur 10 Afwijkende prijs

Indien er gekozen wordt voor een termijnfacturatie, kunt u hier het afwijkende bedrag invullen.

Termijn aantal

Figuur 11 Aantal termijnen

En in deze kolom kunt u het standaard aantal termijnen invullen waarin het cursusgeld betaald moet worden.

Termijn interval

Figuur 12 Termijn interval

Via het uitklapvenster bij ‘Termijn interval’ kunt u kiezen voor een periode van de termijn afspraak.

Online

Prijscomponent

Figuur 13 Prijscomponent online

Artikel

Tip: Wilt u vanaf ‘Artikel’ bijwerken, klik dan eerst op ‘Nieuw’ [] dan worden de invulvelden zichtbaar.

Figuur 14 Artikel toevoegen

Klik het uitklapvenster open bij Artikel om het juiste artikel toe te voegen.

Omschrijving artikel

Figuur 15 Omschrijving van het artikel

Omschrijving van de factuurregel, waar gaat het artikel over wat u toe wilt voegen aan de factuur.

Type

Figuur 16 Type

Bij Type kunt u het uitklapvenster gebruiken wat van toepassing is op het artikel. Berekend u een toeslag, of is bijvoorbeeld, de cursus gratis. Klik het juiste type aan.

Bedrag/percentage

Figuur 17 Bedrag of Percentage

Vul het bedrag of percentage in voor het artikel wat u toe wilt voegen.

Geldig vanaf

Figuur 18 Geldig vanaf

Vul hier de datum in vanaf wanneer de voorwaarde geldig is. Laat leeg als er geen begindatum is.

Geldig tot

Figuur 19 Geldig tot

Vul hier de datum in tot wanneer deze component geldig is. Bijvoorbeeld voor een ‘early bird’ korting.

Voorwaarde veld

Figuur 20 Voorwaarde veld

Selecteer het formulier veld via het uitklapvenster, waarop de voorwaarde gebaseerd is.

Technische naam

Figuur 21 Technische naam

Vul de technische veldnaam in van het veld dat gecontroleerd moet worden.

Voorwaarde inhoud veld

Figuur 22 Voorwaarde inhoud veld

Welke waarde moet dit veld hebben om de regel toe te kunnen passen. Bij het controleren van de waarde wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.

Volgorde

Figuur 23 Volgorde

De volgorde heeft te maken met het Type bedrag-/percentage. Maar heeft u bij Type het laatste > Korting op eindtotaal (Percentage) geselecteerd, dan staat er dit:

Cursus module

Figuur 24 Cursus module

Klik bij Cursus module op het uitklapvenster en selecteer de gewenste module. Als de deelnemer op deze module is ingeschreven, is deze component van toepassing.

Meer informatie?

Ja, ik wil graag meer informatie over Carta Online. Neem contact met mij op.